Aprender sobre Usuarios, Roles, Grupos de roles y Permisos - HxGN Smart Build - Versión 4.0 U13 (4.0.13) - Help

Ayuda para HxGN Smart Build Insight

Language
Español (México)
Product
HxGN Smart Build
Subproduct
Insight
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Help

La mayor parte del tiempo, no todos tienen permitido cambiar, o incluso ver, toda la información del proyecto. Lo que una persona, o un usuario, puede ver y hacer depende de su trabajo, o de su rol, en el proyecto. En cambio, lo que puede hacer un rol depende de los permisos que se le asignan. Y para facilitar aún más la administración, los roles se agrupan en grupos de roles.

¿Aburrido? ¡Es por eso que debería seguir leyendo!

Sin importar cuáles sean sus responsabilidades en Smart Build Insight, comprender estos conceptos le ayudar a entender cuándo:

  • No pueda ver cierta información o realizar ciertas tareas

  • No puede encontrar algunas de las características de software de las que hablamos en la ayuda

    SHARED Tip Vale la pena saber que esto también puede estar relacionado con os módulos que usa su empresa. Para obtener más información sobre eso, consulte Más información sobre los conjuntos de características.

En el caso de los administradores de Smart Build Insight, este conocimiento también lo ayudará a realizar las siguientes tareas de manera satisfactoria:

  • Definir grupos de roles para un proyecto, definir los roles de cada grupo de roles otorgar permisos a cada rol

  • Agregar usuarios a Smart Build Insight (si su empresa aún no usa Intergraph Smart® Cloud para la administración de usuarios)

  • Asignar usuarios a un rol en un proyecto

Usuarios

Personas que pueden iniciar sesión en Smart Build Insight. Por ejemplo, los usuarios pueden ser:

  • Usted y sus compañeros de trabajo

  • Personas de diferentes empresas que trabajan en el mismo proyecto

  • La persona responsable de configurar y realizar mantenimiento en el software de su empresa

Roles

Diferentes trabajos que las personas tienen en el proyecto. Los roles generalmente representan un conjunto de responsabilidades en particular, como títulos de trabajo. Por ejemplo, los roles podrían incluir:

  • Artesano

  • Planificador

  • Gerente comercial

  • Supervisor

Smart Build Insight viene con un conjunto de roles predeterminados.

Los roles controlan el acceso de los usuarios a los comandos y la navegación de Smart Build Insight, y se modelan para representar diferentes niveles de acceso funcional. La siguiente tabla proporciona la lista de roles y sus permisos de acceso a diferentes funciones de Smart Build Insight.

  • Se puede asignar a un usuario únicamente a un rol en un proyecto.

  • A excepción del titular, todos los usuarios de Smart Build Insight pueden crear un problema en su proyecto, pero solo ciertos usuarios pueden resolver y cerrar un problema al que han sido asignados.

    • El titular puede ver, resolver, cerrar y anular los problemas que se le asignan.

    • Un usuario asignado puede ver y resolver el problema que se le asignó.

    • El creador del problema puede ver y resolver el problema si es titular o usuario asignado.

Roles

Permisos de acceso predeterminados

Consultor de AE

  • Administrar documentos

    • Ver documentos

    • Cargar documentos

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar proyectos

    • Cargar modelos de proyecto.

Gerente de costos

  • Administración 5D

    • Agregar asignación.

    • Editar ponderaciones de costos.

    • Eliminar asignación.

    • Ver administración 5D.

  • Asignación 5D

    • Analizar regla.

    • Aprobar regla.

    • Crear conjunto de reglas y normas.

    • Ver asignación 5D.

  • Widgets de Información general del proyecto

    • Ver widget de costo del proyecto.

    • Ver widget de problemas del proyecto.

    • Ver widget de la programación del proyecto.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar elementos de costo

    • Ver información de costos.

    • Importar y recuperar los datos de estimación de costos.

  • Administrar documentos

    • Ver y cargar documentos.

    • Administrar clasificación de documento.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

  • Administrar proyectos

    • Crear proyectos sin miembros del equipo ni modelos.

    • Editar proyectos.

    • Archivar proyectos.

    • Cargar documentos.

  • Administrar recursos

    • Crea, editar y eliminar recursos globales y categorías de recursos.

    • Exportar recursos globales a un archivo de Microsoft Excel.

    • Importar recursos globales de un archivo de Microsoft Excel.

    • Copiar recursos globales a un proyecto.

    • Crear, editar y eliminar recursos en un proyecto.

    • Exportar recursos del proyecto a un archivo de Microsoft Excel.

    • Recuperar recursos del proyecto de un sistema de integración e importar recursos del proyecto de un archivo de Microsoft Excel.

  • Administrar estructuras

    • Agregar entidad de destino.

    • Crear, editar y eliminar estructuras.

  • Cuantificación

    • Ver, crear, editar y eliminar elementos de cantidad.

    • Administrar clasificación de documentos. Ver, crear, editar, duplicar y eliminar receta de cantidad.

    • Ejecutar QTO.

    • Importar y publicar elementos de cantidad.

    • Ver y administrar propiedades de cuantificación.

    • Agregar columnas adicionales a la cuadrícula de estimación cuantitativa.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Estimador/Aparejador

  • Administrar elementos de costo

    • Ver información de costos.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Cuantificación

    • Ver recetas de cantidad.

    • Ver, crear, editar y eliminar elementos de cantidad.

    • Importar y publicar elementos de cantidad.

    • Ejecutar QTO.

    • Agregar columnas adicionales a la cuadrícula de estimación cuantitativa.

  • Administrar recursos

    • Copiar recursos globales a un proyecto.

    • Crear, editar y eliminar recursos en un proyecto.

Diseño de campo

  • Diseño digital

    • Crear único punto y puntos por línea.

    • Importar y eliminar puntos.

    • Seleccionar atributos a la vez que se crean puntos.

    • Crear un sistema de coordenadas local.

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Cargar documentos.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar elementos del plan

    • Crear y editar paquetes de trabajo.

    • Actualizar el progreso de los paquetes de trabajo.

    • Agregar componentes a paquetes de trabajo.

    • Crear y editar elementos WBS.

  • Administrar recetas

    • Ver, crear y editar recetas.

    • Crear, editar y eliminar pasos de recetas.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo, diseño digital e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView

Supervisor GC

  • Administrar elementos del plan

    • Crear y editar paquetes de trabajo.

    • Puede ver todos los paquetes de trabajo del proyecto.

    • Agregar componentes y recetas de paquetes de trabajo.

    • Asignar paquetes de trabajo a miembros del equipo para revisión.

    • Crear y editar elementos WBS.

    • Programar paquetes de trabajo.

    • Eliminar paquetes de trabajo.

    • Actualizar el progreso de los paquetes de trabajo.

  • Administrar documentos

    • Ver y editar documentos utilizando la opción Marcado.

    • Cargar documentos.

    • Administrar clasificación de documento.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar proyectos

    • Puede ver el panel de proyectos.

    • Editar proyectos.

  • Administrar recetas de paquetes de trabajo

    • Ver recetas de paquetes de trabajo.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo, diseño digital e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Propietario

  • Widgets de Información general del proyecto

    • Ver widget de problemas del proyecto

    • Ver widget de la programación del proyecto

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

    • Administrar clasificación de documento.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados.

    • Crear problemas.

    • editar, responder, cerrar o anular un problema.

  • Administrar proyectos

    • Crear y editar proyectos.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo, diseño digital e informes de problemas.

    • Exportar informe de elementos detallados del plan.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Planificador de GC

  • Asignación 5D

    • Ver asignación 5D.

    • Analizar regla.

    • Crear conjunto de reglas y reglas.

  • Calendarios

    • Copiar calendarios globales y del proyecto.

    • Duplicar y actualizar los calendarios del proyecto.

    • Configurar un calendario como el calendario predeterminado de un proyecto.

  • Widgets de Información general del proyecto

    • Ver widget de costo del proyecto.

    • Ver widget de problemas del proyecto.

    • Ver widget de la programación del proyecto.

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

    • Cargar documentos.

    • Administrar clasificación de documento.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar recetas de paquetes de trabajo

    • Crear editar y eliminar recetas.

    • Crear, editar y eliminar pasos de recetas.

  • Administrar elementos del plan

    • Crear y editar paquetes de trabajo.

    • Puede ver todos los paquetes de trabajo del proyecto.

    • Agregar componentes, pasos, recetas, material y mano de obra.

    • Asignar paquetes de trabajo a miembros del equipo para revisión.

    • Crear y editar elementos WBS.

    • Programar paquetes de trabajo.

    • Eliminar paquetes de trabajo.

    • Actualizar el progreso de un paquete de trabajo.

  • Administrar recursos

    • Crea, editar y eliminar recursos globales y categorías de recursos.

    • Exportar recursos globales a un archivo de Microsoft Excel.

    • Importar recursos globales de un archivo de Microsoft Excel.

    • Copiar recursos globales a un proyecto.

    • Crear, editar y eliminar recursos en un proyecto.

    • Exportar recursos del proyecto a un archivo de Microsoft Excel.

    • Recuperar recursos del proyecto de un sistema de integración e importar recursos del proyecto de un archivo de Microsoft Excel.

  • Administrar estructuras

    • Agregar entidad de destino.

    • Crear, editar y eliminar estructuras.

    • Publicar las estructuras en Ecosys.

  • P6 Integración

    • Puede recuperar y publicar la programación en Primavera P6 EPPM.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo, diseño digital e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Administrador de proyectos

Acceso completo a todos los módulos y las funcionalidades de Smart Build Insight excepto los siguientes.

  • Calendarios.

  • Widgets de Información general del proyecto (solo puede acceder y editar la cámara web).

  • Elementos de costo.

  • Administrar problemas (puede ver todos los problemas y crear problemas).

  • Generación de un informe de elementos detallados del plan.

  • Exportación de recursos del proyecto un archivo de Microsoft Excel.

  • Recuperación de recursos del proyecto de un sistema de integración e importación de recursos del proyecto de un archivo de Microsoft Excel.

Gerente de proyectos

Acceso completo a todos los módulos y las funcionalidades de Smart Build Insight, excepto los siguientes:

  • Importación de la estructura de la carpeta desde el inquilino.

  • Resolución o anulación de problemas.

  • Administración de calendarios globales.

  • Exportación de recursos globales o del proyecto un archivo de Microsoft Excel.

  • Recuperación de recursos del proyecto de un sistema de integración e importación global o de recursos del proyecto de un archivo de Microsoft Excel.

Gerente comercial

  • Diseño digital - Puntos

    • Crear único punto y puntos por línea.

    • Eliminar puntos.

    • Seleccionar atributos a la vez que se crean puntos.

    • Crear un sistema de coordenadas local.

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

    • Cargar documentos

    • Administrar clasificación de documento.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar proyectos

    • Puede ver el panel de proyectos.

  • Administrar recetas de paquetes de trabajo

    • Crear recetas y pasos.

    • Agregar documentos al paso.

    • Eliminar paso de receta.

    • Editar y eliminar recetas.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo, diseño digital e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Planificador Comercial

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

    • Cargar documentos

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Administrar elementos del plan

    • Ver y actualizar el progreso del paquete de trabajo asignado.

    • Agregar recetas

    • Editar y crear paquetes de trabajo

  • Administrar proyectos

    • Puede ver el panel de proyectos.

  • Control completo sobre las recetas de paquetes de trabajo

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo e informes de problemas.

Artesano

  • Administrar elementos del plan

    • Ver y actualizar el progreso del paquete de trabajo asignado.

  • Administrar documentos

    • Ver documentos.

    • Editar documentos utilizando la opción Marcado.

  • Administrar problemas

    • Ver solo problemas asignados, propios y creados

    • Crear problemas.

  • Informes

    • Exportar paquete de trabajo e informes de problemas.

  • TruView

    • Conectarse a los sitios de TruView disponibles en el inquilino.

    • Exportar modelo de TruView a archivo COE.

    • Recuperar modelos de TruView.

Gerente de VDC/BIM

  • Control completo de la característica de Diseño digital

  • Control completo de la administración de documentos

  • Control completo de los informes, se pueden ver y generar todos los informes

  • Control completo de la característica de TruView

  • Administrar problemas

    • Ver todos los permisos heredados.

    • Crear problemas

  • Administrar proyectos

    • Cargar archivos del modelo a los proyectos

Grupos de roles

Los grupos lógicos de roles hacen que todos los roles sean más fáciles de administrar. Cada rol es parte de un grupo de roles. Los roles predeterminados están todos en un único grupo de roles predeterminados, pero de usted depende el modo en que ordena los roles que agrega. Por ejemplo, puede crear:

  • Un único grupo de roles para todos los roles que agregue

  • Grupos de roles predeterminados para cada subcontratista

  • Diferentes grupos de roles para planificar y modelar

Permisos

La capacidad de ver, crear, cambiar o eliminar algo en Smart Build Insight. En Smart Build Insight, los permisos se agrupan por información, tipo de documento o característica al que están relacionados. Por ejemplo, se puede otorgar permisos a un rol para:

  • Crear sistemas de coordenadas y eliminar puntos para diseños digitales

  • Editar cotizaciones o integrarlas con una herramienta para cotización para conocer el costo de los elementos

  • Agregar equipo o eliminar un paquete de trabajo para los elementos de la planta

  • Crear o eliminar estructuras

  • Asignar un rol a un usuario

¿Por qué se dan determinados permisos a los roles en lugar de a las personas?

La información que puede ver y cambiar una persona generalmente depende del título o la descripción de su trabajo para ese proyecto. Es más rápido y fácil otorgar permisos a los roles en lugar de a los usuarios ya que:

  • Usuarios con diferentes roles pueden tener los mismos permisos en un proyecto. Puede darles permisos a varios roles de manera más rápida que si debe hacerlo para muchos usuarios. En caso de que el usuario asignado a un rol cambie, solo debe cambiar su rol en lugar de reconfigurar todos sus permisos.

  • Un usuario puede tener diferentes roles en diferentes proyectos, pero los permisos para los roles suelen ser muy similares de un proyecto a otro. Puede exportar la configuración de permisos de un proyecto e importarla en otro. Es más fácil realizar algunos ajustes en roles específicos de cada proyecto que ajustar los permisos de cada usuario en cada proyecto.

Administradores de proyecto: Un caso especial

Un administrador de Smart Build Insight es alguien que administra la configuración del proyecto, incluido:

  • Integraciones

  • Permisos

  • Grupos de roles

  • Usuarios (si su empresa aún no usa Intergraph Smart® Cloud para la administración de usuarios)

  • Asignación de usuarios a proyectos

Hacer que un usuario sea administrador no le da permiso para usar todas las características y los datos en Smart Build Insight. Se controla a través del rol del usuario.